Emission d’un emprunt de 500M$ par l’Etat du Sénégal : opération réussie

 

 

Le 24 juillet 2014, le Sénégal a émis un emprunt de 500 M$ sur le marché obligataire international. Cette opération conduite par un consortium regroupant Citigroup, la Société Générale et Standard Chartered a rencontré un grand succès.

L'opération a été sursouscrite près de 7 fois. Le Sénégal, noté B1 par Moody's et B+ par Standard & Poor's, a ainsi pu émettre à des taux bien plus attractifs (6,25% à 10 ans) que lors de la précédente opération de mai 2011 (8,75%).

Ce nouvel emprunt devrait servir à l'amélioration des infrastructures routières et énergétiques et au remboursement d'un emprunt « Eurobond » de 2011.

 

Caractéristiques des emprunts 2014 et 2011 :

 

Emprunts de l'Etat du Sénégal

 

 

 

 

juil-14

Mds $

Mds CFA

Taux d'intérêts à 10 ans

Emprunt initial

0.50

245  

6.25%

Demande des investisseurs

3.47

1,697

 

Sur-souscription

6.9x

 

 

 

 

 

 

mai-11

Mds $

Mds CFA

 

Emprunt initial

0.50

245

8.75%

Demande des investisseurs

2.40

1,175

 

Sur-souscription

4.8x

 

 

 

 

 

 

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